7券商短期内电子行业处低配位置关注生益科技

元器件交易网讯 8月5日消息，齐鲁证券、中信证券(600030,股吧)、中金公司和国泰君安等7家证券机构近日发布了电子元器件行业研报。报告对半导体、LED、消费电子和苹果供应链等市场投资策略进行了分析。齐鲁证券认为LED 是贯穿全年的高景气，全球半导体上行周期明确、产品增长良好，智能家居、汽车电子成为硬件创新+软硬结合集中爆发的领域，非常值得关注和研究；国泰君安称半导体产业链资本开支增速由负转正，3Q14 相当旺，4Q14 淡季不淡；平安证券也表示我国也意识到了芯片在信息安全领域中的重要地位，未来国产化芯片的进展值得关注。

齐鲁证券：全球半导体上行周期明确 推荐大族激光

LED 是贯穿全年的高景气，全球半导体上行周期明确、产品增长良好，智能家居、汽车电子成为硬件创新+软硬结合集中爆发的领域，非常值得关注和研究。【推荐标的】大族激光(002008,股吧)、生益科技(600183,股吧)、三安光电(600703,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、长盈精密(300115,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、瑞丰光电(300241,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、阳光照明(600261,股吧)、欧比特(300053,股吧)、安居宝(300155,股吧)。

中信证券：汽车电子加速上行趋势明确

结合特斯拉和松下2020 年的50 万辆规划，认为汽车电子加速上行趋势明确，电容、充电、锂电池材料等相关产业链将持续出现投资机会；申消费电子观点：庞大空间为估值基础，5 个方向（SiP、汽车电子、金属外观、蓝宝石设备、指纹识别）上的个股仍将维持估值高位，并为电子成长股的机会所在。建议重点关注组合：飞乐音响(600651,股吧)、环旭电子(601231,股吧)、佛山照明、立讯精密、三安光电、华灿光电(300323,股吧)、欧菲光(002456,股吧)、聚飞光电(300303,股吧)、歌尔声学(002241,股吧)。

中金公司：LED板块二季报增收且增利 三季度可望持续

中国厂商在第二季度表现突出，主要源于市场(尤其是新兴市场)大量引入低成本智能手机。符合我们一贯观点：今年高端智能机只有苹果有销售动能、三星则在中低端与中高端手机采取更为激进的策略。LED 景气向好再次得到印证，产业秩序提升的上游芯片厂商是较优标的（三安、德豪）。

长江证券(000783,股吧)：看好电子新板块未来前景 推荐大族激光

从寻找新蓝筹的角度看，看好一些电子新板块未来的前景。继续看好新能源电容的江海股份(002484,股吧)与法拉电子(600563,股吧)，未来二者在新能源领域具有确定前景；消费电子备货期临近，加工设备龙头大族激光值得重点推荐；军工电子持续看好中航光电(002179,股吧)，公司为新型飞机及新能源汽车核心电连接器供应商；半导体政策持续力推，看好增发已经拿到批文的长电科技(600584,股吧)；LED 行业回调较多，行业供需逻辑没有变化，明年趋势依然明晰，看好三安、德豪；安防方面看好海康与大华的估值修复。

平安证券：移动终端信息安全引关注 推荐大族激光

随着移动终端的普及以及大数据的应用，信息安全的重要性已普遍得到共识。我国也意识到了芯片在信息安全领域中的重要地位，未来国产化芯片的进展值得关注。OLED 大战必然将在松下、索尼、LG、三星这四家日韩公司展开。建议投资者重点关注国内相关企业的发展状况，把握投资机会。推荐组合：德豪润达(002005,股吧)、环旭电子、大族激光、三安光电、佛山照明、阳光照明、同方国芯(002049,股吧)、长盈精密、欧菲光、长信科技(300088,股吧)、华测检测(300012,股吧)、海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)等。

国泰君安：半导体行业景气上行 长电科技收益

全球半导体供需已近均衡点，PC 复苏加剧供不应求，超出市场预期；半导体产业链资本开支增速由负转正，3Q14 相当旺，4Q14 淡季不淡。中国半导体产业短周期受益于需求外溢：开工率攀升带来收入增长、盈利加速增长，在新产能未投放前，ROE 有望持续提升。蓝宝石盖板目前仍处于小量试产的状态，还没有对组装厂大批量出货。受益公司：中芯国际、长电科技、生益科技、同方国芯、上海新阳(300236,股吧)等；我们继续推荐振华科技(000733,股吧)、兴森科技(002436,股吧)、太极实业(600667,股吧)。

齐鲁证券：蓝宝石iPhone6或延至明年 跟踪大族激光

目前来看LED、智能家居、汽车电子、芯片国产化、民用安防都是未来电子行业硬件创新+软硬结合集中爆发的领域，非常值得关注和研究。推荐标的：大族激光、欣旺达、生益科技、三安光电、长盈精密、立讯精密、瑞丰光电、佛山照明、阳光照明、欧比特、安居宝。

爱建证券：短期内电子行业处低配位置 关注生益科技

8 月份驱动因素较少。目前的电子元器件板块的估值仍处于较高水平，从而限制了股价的空间，整体估值水平的调整风险依然存在。8 月份整体看来市场驱动因素较少，同时在市场风格转换之际，预计其它行业预计会吸引资金流入，从而对电子板块形成不利因素。由于长期发展乐观，我们依然维持电子元器件“强于大市”评级。重点关注上市公司：生益科技(600183)。

（责任编辑：HN666）

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